1939年，日军占领扬州，到处强抢，虐杀，扬州有一艺人，人称“飞刀”，常和小妹在街头卖艺。不料日本鬼子见色起淫心，小妹百般无奈投河自尽。飞刀悲愤扬起飞刀，刺杀日军无数，但寡不敌众，万分危急时，一伙

余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃

李承龙（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期，无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。父母离世后靠着三明治店的收入来养活照顾妹妹智仁（崔雪莉 Sulli 饰），每晚唱着《小星星》想着妈妈，盼望着童年暗恋的对象芝浩（河智苑 Ji-won Ha 饰）归来。某天承龙在路上一眼认出了留学十年刚刚回国的芝浩。随着两人相处日子的增多，芝浩对承龙儿时的记忆被渐渐被唤起，在承龙的鼓励下对钢琴的信心也渐渐恢复。就在芝浩，妹妹智仁和玩伴相洙（李己雨 Ki-woo Lee 饰）这三个

欧文（切瓦特·埃加福特 Chiwetel Ejiofor 饰）本该过着平淡而宁静的生活，无奈他非法移民的身份让他遇上了大麻烦。一次意外中，欧文莫名其妙的成为了警方追捕的对象，无奈之下，他只得放弃了